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Grupo PGA capta R$ 25 milhões pelo Regime Fácil

Responsável pela construção e operação de hotéis de alto padrão na região Nordeste, o Grupo PGA realizou toque de campainha na B3, a bolsa de valores do Brasil, para celebrar a captação de R$ 25 milhões por meio da emissão de notas comerciais utilizando as novas normas do Regime Fácil. A operação, realizada no primeiro semestre, contou com a assessoria do Itaú Unibanco e representou a estreia da empresa no mercado de capitais, cuja sede fica no município de Ipojuca, em Pernambuco.

“Esta operação representa um marco na história do Grupo PGA e inaugura uma nova fase de crescimento para a nossa empresa. O acesso ao mercado de capitais por meio do Regime Fácil da B3 reforça a confiança dos investidores em nossa trajetória e fortalece nossa capacidade de investir em novos projetos, expandir nossas operações e contribuir para o desenvolvimento do turismo e da hotelaria no Nordeste”, diz Eduardo Malheiros, diretor do Grupo PGA

• Notas comerciais são títulos de crédito utilizados por empresas para captar recursos junto a investidores, que podem ser pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento ou instituições financeiras.

• Trata-se de uma forma de dívida corporativa que viabiliza o acesso facilitado do emissor às exigências de mercado de capitais, além de aumentar o espectro de credores aos quais a empresa passa a ter acesso de forma ágil e eficiente.

“A emissão de títulos de dívida corporativa por meio do Regime Fácil se destaca como uma alternativa ágil e estratégica para empresas que buscam financiamento no mercado de capitais. A solução amplia o acesso a recursos, especialmente para companhias em fase de crescimento acelerado, permitindo impulsionamento de projetos de expansão e o fortalecimento do negócio”, comenta Flavia Mouta, diretora de Listagem e Relacionamento da B3.

Regime Fácil – Destinado a empresas com faturamento bruto anual inferior a R$ 500 milhões, o modelo adota regras menos burocráticas, reduzindo barreiras de entrada e contribuindo para a democratização do mercado de capitais brasileiro.

“O Regime Fácil tem um papel importante ao abrir uma nova avenida para empresas de menor porte acessarem o mercado de capitais. Para que esse acesso se traduza em uma jornada consistente, a preparação vai além da captação em si: é preciso construir processos de governança e uma operação conectada à estratégia do negócio, às perspectivas de crescimento e expectativas dos investidores. No caso do Grupo PGA, atuamos de forma consultiva para apoiar essa transição, combinando estruturação financeira, entendimento do momento da companhia e orientação estratégica para que a entrada no mercado acontecesse de forma segura e consistente”, afirma Gabriela Denadai, diretora do Itaú Empresas.

• Desde o início do Regime Fácil, a B3 já registrou quatro emissões de títulos de dívida corporativa baseadas nas novas regras, que somaram R$ 149 milhões.

• As operações incluem três emissões de notas comerciais e uma de debêntures, conduzidas por empresas dos setores de tecnologia, mídia Out of Home, administração de hotéis e cosméticos, evidenciando o potencial do regime para atender companhias de diferentes segmentos da economia.

Para apoiar as empresas que têm o interesse de ingressar no mercado de capitais pelo Regime Fácil, a B3 lançou um guia com informações detalhadas sobre as regras, tipos de oferta disponíveis e passo a passo para a listagem. O material será atualizado periodicamente e está disponível no link: B3 | Guia Fácil.