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Crescimento em mercados secundários e terciários

Cidades do interior de todo o Brasil têm chamado atenção das grandes redes hoteleiras

Com suas economias cada vez mais orientadas para a prestação de serviços – atividades que são fortes geradoras de demanda hoteleira -, uma classe média crescente e milhões em investimentos dos setores público e privado em diversos projetos nas áreas industrial, de infraestrutura, mineração, manufatura e de serviços, os quatro principais países latinoamericanos – Brasil, Colômbia, Peru e

México -, têm se mostrado grandes filões para o desenvolvimento de hotéis na região.

A afirmação é da Jones Lang LaSalle em seu mais recente relatório ‘Transformação econômica impulsiona a indústria hoteleira na América Latina’, em que estudou uma variedade de fontes acerca de 1,1 mil projetos localizados em mais de 900 cidades desses países, que combinados representam quase 70% da população latino-americana (excluindo o Caribe) e são responsáveis por 75% do Produto Interno Bruno (PIB) da região.

Levando em consideração apenas a oferta chamada ‘relevante’ ou ‘qualificada’ – que engloba hotéis afiliados a cadeias hoteleiras e unidades independentes com no mínimo 25 quartos; empreendimentos com classificação de duas ou mais estrelas e com presença online -; o relatório mostra que até 2022, os quatro países devem ganhar 425,9 mil quartos, o que representa uma taxa anual de crescimento da oferta de 5,2%.

Somente no Brasil, segundo o estudo que examinou 600 projetos de infraestrutura, de seis diferentes setores em cidades brasileiras, o crescimento da demanda hoteleira pode chegar a 192,7 mil quartos até 2020.

“Embora seja um número muito expressivo em termos absolutos, a penetração da oferta é de apenas 1,4 quarto de hotel por mil habitantes, enquanto nos Estados Unidos esta proporção é de 15,5”, explica Ricardo Mader, diretor da área de Hotéis & Hospitalidade da JLL para a América do Sul, para quem esse resultado aponta um grande potencial para crescimento.

Entretanto, a demanda por esses empreendimentos não fica restrita apenas aos grandes centros econômicos. Mercados chamados secundários e terciários também têm recebido muitos investimentos e o turismo interno, formado principalmente pelos profissionais envolvidos em projetos de infraestrutura, respondem por grande parte do aumento na demanda de hotéis.

De acordo com o estudo da Jones Lang LaSalle, do montante de quartos previstos no Brasil até 2020, 42% estarão localizados nesses locais.

Desenvolvimento no interior

É notório o crescimento acelerado dos preços residenciais nas principais capitais brasileiras. Uma vez que os incorporadores imobiliários são os maiores agentes de desenvolvimento do setor hoteleiro no Brasil, o cenário tornou essas cidades menos atrativas para o mercado. Por conta disso, as redes têm migrado para localidades mais ‘baratas’, mas que também têm apresentado crescimento significativo. “Os municípios do interior possuem grande potencial de desenvolvimento, já que a maioria destes mercados ainda não tem hotéis bandeirados e, portanto, pode oferecer uma boa oportunidade”, explica Michael Schnürle, diretor da Horwath HTL, que recentemente publicou o estudo ‘O Desenvolvimento Hoteleiro no Interior do Brasil- Panorama e Oportunidades’.

Schnürle explica que cidades secundárias e terciárias são aquelas com menos de um milhão de habitantes e que não são capitais estaduais. “Esses mercados são polos economicamente dinâmicos e com forte crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)”, explica. Outras características, segundo o estudo da HTL, dizem respeito ao crescimento na produção industrial e de serviços, como por exemplo do agronegócio nas regiões Sul e Centro-Oeste; da mineração no Pará e em Minas Gerais; da exploração de petróleo no norte fluminense e da busca de setores da indústria por lugares com mão de obra mais barata e uma logística melhor, como é o caso do interior paulista.

Parauapebas em destaque

Distante 645 quilômetros de Belém (PA) e com 26 anos de emancipação político-administrativa, Parauapebas está situada no sopé da Floresta Nacional de Carajás, maior reserva de minério de ferro do mundo. Com 240 mil habitantes e 6.886 km², apresenta várias características peculiares ao seu dinamismo socioeconômico. É, por exemplo, um dos municípios que mais cresceram no Brasil nos últimos anos, tendo o PIB expandido 144% entre 2008 e 2011.

A cidade é também campeã de exportações. De janeiro a junho de 2014 liderou o ranking nacional com US$ 4,277 bilhões, superando São Paulo, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura. No segmento hoteleiro, conta com apenas 213 quartos considerados qualificados pelo estudo da Jones Lang LaSalle, que projeta um incremento de quase 700 unidades habitacionais até 2022.

Contribuindo para que esse número seja atingido, a rede hoteleira Doispontozero inaugura na cidade em dezembro sua primeira unidade da marca Zii Hotel, que foi pensada com o conceito de modernidade e conectividade e é controlada pela gestora de fundos de investimentos HSI. “Desenvolvemos um produto com a ideia de criar uma versão 2.0 da hotelaria brasileira, uma nova geração de hotéis para uma nova geração de brasileiros”, diz Julio Gavinho, diretor-presidente da Doispontozero Hotéis.

A rede já tem em seus planos empreendimentos em Rondonópolis (MT), Pouso Alegre (MG), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Alagoinhas (BA), Palmas (TO), Macapá (AP), Caucaia (PE), Maracanaú (CE), Rio Branco (AC) e Três Lagoas (MS), totalizando 20 unidades até o final de 2015 “A escolha das cidades se dá com base nos indicadores econômicos. Hoje, esses municípios estão mostrando grande pujança e crescimento econômico, com taxas maiores do que as do Brasil e de países economicamente equivalentes. Toda esta nova geração de jovens executivos está indo trabalhar nesses rincões, que são carentes de infraestrutura, inclusive de hotéis”, destaca Gavinho.

Para o executivo, a hotelaria nessas localidades tem oferecido serviços de muita qualidade há anos. “Grandes famílias começaram e desenvolveram empreendimentos extremamente respeitados no cenário nacional. Nós chegamos como um ar fresco ‘na direção’ do que o novo cliente precisa”, explica. “Tudo o que fizemos foi com base em pesquisas. Perguntamos para o potencial hóspede o que ele queria e colocamos no hotel”.

Questionado se a chegada de redes a mercados secundários e terciários poderia prejudicar a hotelaria já existente, que normalmente não investe em modernizações e treinamento de forma constante, o executivo diz que há mercado para todos. “Existem hóspedes que são acostumados com um determinado empreendimento e já desenvolveram uma relação de confiança com os funcionários do estabelecimento, por exemplo. Em todos os lugares há diferentes perfis de clientes e diferentes perfis de hospedagem. Acredito que nossa chegada não prejudicará ninguém. Ela vem coroar o desenvolvimento”, completa.

No foco das grandes

A cidade paraense também está nos planos da gigante francesa Accor, que vê os municípios interioranos como grandes mercados. “A expansão da rede para além das capitais faz parte do processo natural de crescimento no Brasil. Entre os 40 contratos assinados neste ano, 59% são em cidades do interior”, afirma o diretor de Novos Negócios Accor Américas, Abel Castro.

Para o executivo, a regionalização da economia proporciona boa viabilidade para os hotéis em cidades de menor porte – que ficam estrategicamente localizadas às margens de importantes rodovias e têm grande importância na economia regional – e gera uma demanda de hospedagem de qualidade, com uma operação simples e com preços atrativos ao consumidor final. “Com o modelo de franquia hoteleira, por exemplo, podemos facilitar nossa entrada nessas cidades, pois nos permite fechar parcerias com investidores locais que possuem expertise nessas regiões, favorecendo o negócio”, exemplifica Castro.

Com a ideia de que a chegada de grandes redes, como a Accor, a pequenos municípios possa estimular o processo de renovação da hotelaria já existente, Abel conta que a companhia possui hoje 81 hotéis em 64 cidades secundárias, do total de 201 unidades no Brasil. “Entre essas localidades, posso citar Parauapebas (PA), Bacabal (MA) e Não-Me-Toque (RS). Já dos contratos com perspectiva de abertura nos próximos anos, alguns exemplos são Juazeiro do Norte (CE), Pouso Alegre (MG), Barbacena (MG), Umuarama (PR), Farroupilha (RS) e Birigui (SP)”, destaca.

O executivo conta que os hotéis já existentes em cidades secundárias e terciárias são, em sua maioria, de pequeno porte, familiares e com serviços e instalações limitadas e antigas, e com pouca reputação entre os potenciais clientes provenientes de outras regiões. “São mercados propícios para a implantação de hotéis da família ibis, por exemplo. Com a chegada de uma rede internacional, a cidade é colocada no mapa do mundo”, defende o diretor, para quem a expansão para localidades interioranas sempre vai beneficiar o hóspede.

Novas construções e econômicos?

Em seu relatório, Michael Schnürle, diretor da Horwah HTL, afirma que muitos dos empreendimentos instalados em cidades pouco exploradas são econômicos e super-econômicos, possuem número de quartos entre 100 e 130, estão localizados junto às principais vias de acesso à cidade, próximos a empreendimentos de uso misto, como shoppings e escritórios, e, normalmente, são construções novas.

Já Cristiano Placeres, diretor de Desenvolvimento da Atlantica Hotels, diz que não se pode rotular as oportunidades somente nessas categorias. “Existem alguns parâmetros para definir qual bandeira utilizar: oferta atual da cidade, diárias média aplicadas, tamanho e quantidade de apartamentos, áreas de eventos etc. Uma categoria que é muito bem trabalhada nesses mercados é a midscale, como o Comfort Hotel, por exemplo”.

Segundo o executivo, existem oportunidades tanto para conversões quanto para novas construções, já que com a entrada de uma hotelaria profissional na cidade, os empresários locais podem buscar o apoio e a segurança para mantê-lo no mercado e ter competitividade. “Portanto, tanto para novas construções como para conversões é um cenário promissor”.

A Atlantica Hotels já possui unidades em operação em cidades como Joinville (SC), Araraquara e Sertãozinho (SP) há mais de dez anos. Segundo Placeres, atualmente são 24 empreendimentos em operação, além de contratos assinados para desenvolvimento em 35 cidades interioranas em mais de 11 estados. “Estes números confirmam o potencial brasileiro de desenvolvimento hoteleiro no interior. Neste momento, mais favorável do que nas capitais”, atesta.

A Slaviero Hotéis também está investindo nessas localidades, preferencialmente com novas construções, apesar de já ter executado projetos de retrofit que possibilitaram o reposicionamento de empreendimentos, como conta o diretor de Expansão da rede, Eraldo Santana. “O conceito do produto a ser identificado dependerá de um profundo estudo de viabilidade, que irá mapear a oferta existente e futura. Porém, devido ao valor das diárias inferiores às praticadas nos grandes centros, a maioria dos empreendimentos segue no perfil econômico, o que também possibilita minimizar os riscos do negócio”, analisa.

Segundo Santana, nas praças em que a Slaveiro entrou foi necessário estabelecer um posicionamento estratégico junto à concorrência local, principalmente através de trocas de informações. “Ações como esta possibilitam uma melhora nas tarifas praticadas. Outro fator positivo para a cidade é a busca pela profissionalização do parque hoteleiro instalado”, completa.

Também na InterCity a maior parte dos empreendimentos em localidades secundárias são novas construções. Atualmente a rede tem 27 hotéis em operação, seis deles em cidades do interior, além de obras já em andamento em mais 16 cidades secundárias ou terciárias, como Águas Claras (DF), Bauru (SP), Campina Grande (PB), Gravataí (RS), Guarapari (ES), Itaboraí (RJ), e projetos em negociação em outras cidades.

“Há alguns casos de mercados secundários que já possuíam oferta hoteleira de qualidade, mas em quantidade insuficiente para atender o crescimento que viveram. Ribeirão Preto é um exemplo desse perfil. A maioria, entretanto, convivia com hotéis desatualizados no que diz respeito às instalações e às práticas de gestão. A InterCity busca contribuir com a infraestrutura local dessas cidades ao se preparar para oferecer acomodações e serviços mais alinhados com a expectativa do novo público que as frequenta”, afirma o diretor de Desenvolvimento da InterCity, Sergio Bueno.

O que diz a hotelaria local

Atualmente, o Brasil conta com 25,8 mil meios de hospedagem – de pequenas pousadas a grandes resorts -, sendo 94% deles empreendimentos independentes, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional). O presidente da entidade, Enrico Fermi, afirma que vê com bons olhos a entrada das redes em mercados secundários, pois elas só se estabelecem em locais consolidados. “Redes não alavancam destino, quem tem essa função é a hotelaria independente”, afirma Fermi, para quem as corporações proporcionam melhoria na qualidade da mão de obra e também aumento da receita de impostos.

“Na década de 1990 as grandes companhias hoteleiras enxergaram São Paulo como um destino consolidado. Na época, a hotelaria independente estava acomodada e teve que reagir fazendo investimentos. Era natural que isso acontecesse. Mas você já pensou o que seria de São Paulo sem as redes hoteleiras? Não teria dado o avanço que deu na área de eventos, não teria dado o salto de qualidade que deu na hotelaria. Foi ruim em um primeiro momento, mas depois foi importante também para o empresariado local”, completa Fermi.

Com uma área de 1.005,968 km^2, a cidade paulista de Araraquara possui 224.034 habitantes, segundo Censo 2014 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e abriga empresas dos mais variados segmentos, como aeronáutico, agronegócios, alimentos, bebidas, atacado, distribuição, logística, metal mecânico, farmacêutico, energia, têxtil e tecnologia da informação. Com PIB que ultrapassa R$ 5 bilhões, a cidade oferece 22 hotéis – sendo apenas três de rede -, que representam aproximadamente 2.745 leitos e que registram ocupação média diária de 85%, segundo informações da assessoria de comunicação da prefeitura.

Aberto em 1919, o Novo Hotel Municipal é o mais tradicional da cidade. Com 39 apartamentos equipados com tv a cabo, telefone, banheiro privativo e internet banda larga sem fio, o empreendimento registra anualmente 95% de ocupação média, público formado por professores, comerciários, estudantes e empresários, segundo a gerente Flaviana dos Santos Corrêa.

Sobre a entrada das redes no município, a profissional diz que o hotel não sentiu tanto, pois já possui público fiel e localização privilegiada. Pelo contrário, “a vinda das redes favoreceu muito o destino, o que acabou ajudando o comércio local em geral”, diz.

A afirmação é ratificada por Vania Maria Pavan, proprietária da Pousada Villa dei Colori, também localizada em Araraquara. Inaugurado em maio de 2002, o empreendimento passou por modernizações em suas instalações este ano. Os quartos (12 no total) ganharam novas camas e decoração, o restaurante e as áreas externas tiveram os móveis trocados e também foram realizadas mudanças no paisagismo.

Segundo a empresária, o público do empreendimento é composto por empresários durante a semana e turistas de lazer aos sábados e domingos. “Recebemos muitos estrangeiros que gostam da área verde preservada que temos aqui”, conta Vania, para quem a entrada de grandes redes está atrelada ao desenvolvimento da região. “Essa migração é sempre bem-vinda, atende o crescimento da cidade, melhora a mão de obra local e também o atendimento aos clientes”, afirma.